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价值投资到底有没有价值?

2023-07-04 15:31:49 来源:金融投资报


(资料图)

■ 刘柯

最近股市圈比较火的消息是,胡锡进开通了A股账户投资A股股票。有意思的是,老胡第一天“高调”买进赚了几百块钱,但是第二天账户就变成了“绿色”。

从老胡入市当天的实际情况看,其10万元本金买入了多只股票和基金,当天实现收益104元。按当天A股的具体情况看,其买入的股票很可能是大盘蓝筹股,也就是大家所说的价值投资。但现实却很“打脸”,第二天老胡的账户即从浮盈变成了浮亏。实际情况也确实如此,本周二大盘缩量上涨,盘面看似热闹,但个股涨幅并不大,大盘蓝筹股并没有涨多少。而到了周三,由于人民币继续走低,美元兑人民币突破7.26,A股又是应声大跌,对汇率波动和敏感的大盘蓝筹股还领跌A股,所以老胡由赢变亏很正常,不管他是有多少粉丝的网红,在A股市场中都待遇相同。

老胡是不是投资高手我不知道,但以前也有人说过,就算股神巴菲特来到A股也会亏得一塌糊涂,因为巴菲特推崇的投资理念在A股似乎行不通。巴菲特前十大重仓股依次为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪、惠普,前十大重仓股占总持仓的比例达到90%以上。其实这个持仓结构还是比较丰富的,科技、金融、石油和大消费都有,而且这里面有两个巴菲特长期持有的品种,也为巴菲特赚了很多的利润,分别是美国银行、可口可乐。这两个投资标的在国内也有对标的品种,比如很多人将贵州茅台比成股神持有的可口可乐,虽然产品价格大不相同,但持有的理由都差不多,就是大消费龙头。但另一个与股神看好的银行股相对应的标的并不被市场待见,典型如招商银行。作为亚太地区最好的零售银行,招商银行目前已经破净,市盈率只有5倍出头,而美国银行的市盈率高达8倍,且美国银行的营收和净利润增长远不如招商银行。

这就是A股目前面临的尴尬局面,虽然监管层一直在强调价值投资,但是价值投资的标的究竟有没有投资价值?跌跌不休的股价怎么体现价值投资?招商银行拨备率高达450%,以其拨备率和17%以上的资本充足率完全可以靠内生式发展实现营收和净利润增长,但就是这样的国内天花板级银行,目前的估值基本上仍处于历史底部,价值投资从何谈起?

不知道老胡买的是不是招商银行,也可能是中国石油,也可能是其它的大盘蓝筹股,但是从现实来看,这些被冠以价值投资的大盘蓝筹股股价表现都不理想,所以老胡买什么都可能出现亏损。当然,短期股价的表现并不代表这些企业中长期的投资价值,但己所不欲勿施于人。在A股市场要想真正实现价值投资,还是要让投资者有钱可赚有利可图,而不是画大饼空欢喜一场。

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